隨著建行２８日三季報出爐，五大行三季度業績均已公布。前三季，工、農、中、建、交五大行以凈利潤超５４００億元交出了不錯的成績單。但與此同時，存款流失、總資產增長乏力、平臺債和房地產風險加劇仍給銀行帶來經營壓力和挑戰。
五大行前三季凈賺超５４００億元 資本壓力凸顯
根據五大行季報顯示，前三季度，工、農、中、建、交五大國有商業銀行實現凈利潤超５４００億元，其中工行以稅后利潤１６３９．７８億元蟬聯“最賺錢銀行”桂冠，緊隨其后的是建行實現凈利潤為１３９２．０７億元，農行凈利潤達１００７．７６億元，中行稅后利潤為１０１２．８４億元，交行凈利潤３８４．１６億元。
就增速而言，農行仍然一路領跑，較上年同期增長４３．５９％；其他四大行保持在２０％至３０％的區間內。
利息凈收入和手續費及傭金凈收入的快速增長是五大行利潤迅猛增長的主要原因。季報顯示，五大行的凈息差收益率均在２％以上，農行以２．８％高于其他四大行。前三季，工行實現利息凈收入２６７１億元，同比增長２０．４９％；農行凈利息收入２２３３．６４億元，同比增長２８．３５％；前者收入多，后者增長快。
與此同時，五大行中間業務保持高速增長，手續費及傭金凈收入占比持續上升。工行手續費及傭金凈收入７８３億元，同比增長４３．４９％，對營業收入的貢獻升至２２．４７％，較２０１０年提高了３．３４個百分點；而建行增長４１．３１％至６８７．９２億元，中行手續費及傭金收支凈額５０８．２７億元，同比增長２２．９４％。
此外，除了工行，其余四大行的資本充足率或核心資本充足率有所下降，資本壓力不言自明。季報顯示，農行核心資本充足率９．３６％，較去年末下降０．３９個百分點；中行核心資本充足率９．９２％，較去年末下降０．１７個百分點；建行資本充足率為１２．５８％，較上年末下降０．１個百分點；交行資本充足率和核心資本充足率分別為１１．８９％和９．２４％，較去年末分別減少０．４７個百分點和０．１３個百分點。
存款出現流失 總資產增長略受影響
今年以來，銀行流動性壓力激增，攬儲大戰異常激烈，但銀行存款增速仍不理想。根據上市銀行三季報分析，不少銀行存款減少的趨勢更是引起了市場關注。中行季報顯示，截至９月末，該行存款余額為７．９７萬億元，比６月末大幅減少了１２５６億元；同樣，農行和中信銀行也分別出現了不同程度的存款流失。
專家分析，ＣＰＩ高升、負利率長期存在的局面使居民存款意愿不強，再加上高收益理財、民間借貸分流，造成銀行儲蓄存款流失。
央行數據顯示，９月份國內金融機構新增人民幣貸款４７００億元，同比少增１３１１億元，遠低于市場預期。
“銀行業將普遍面臨存款減少的狀況，未來各家銀行爭取存款的競爭將愈發激烈。”中國銀行戰略發展部副總經理宗良說。
存款的流失客觀上也導致銀行資產規模增速的下降。但中國人民大學金融學教授趙錫軍認為，不能僅僅看到銀行資產增幅的下降。“銀行表內業務的資產負債增長有所下降的同時，銀行表外的理財業務卻增長迅速，不少存款轉化成為了理財資產，兩者疊加，銀行的業務規模還是在增長過程中。”
此前銀監會公布了《商業銀行理財產品銷售管理辦法》，不少人士擔心將會沖擊銀行理財產品的銷售收入。趙錫軍認為，目前市場上對理財產品的需求非常旺盛，銀行應該在合規的范圍內創新理財產品，以適應不斷增長的市場需求。“市場規范了將更有利于銀行發展理財業務，而不會導致銀行理財產品銷售下降。”
小企業業務機遇挑戰并存 平臺債、房地產貸款持續下降
在戰略轉型的過程中，銀行逐漸將信貸投往發展潛力較大的小企業，加之政策積極引導，前三季度，五大行小企業業務增勢明顯。
截至２０１１年９月末，交行小企業授信客戶數較年初增長３７％；農行小企業貸款余額較年初增長１８．４３％；中行小企業貸款余額增幅是全部公司貸款增幅的４．４倍；中行小企業貸款在新增公司貸款中的占比提高到３６．９８％；建行要求不低于４０％的新增信貸投入中小企業業務。
通常小企業被比作“船小好掉頭”，但隨著資金鏈的不斷緊繃，小企業也面臨著遭遇風暴“翻船”的可能。數據顯示，９月份，建行浙江分行的小企業不良貸款增加３．３６億元，導致全行不良貸款率首次環比上升０．０４個百分點，達到１．０３％。
面對小企業不良率上升的調整，五大行積極做好風險防范工作，均提出主動讓利企業，四季度對小企業貸款利率實行原則上不上浮或少上浮。農行承諾，上浮幅度最高不超過基準利率的３０％。
與此同時，五大行還緊盯地方政府融資平臺和房地產行業信貸風險。季報顯示，中行地方政府融資平臺、產能過剩行業貸款占比下降，房地產行業信貸增速同比大幅降低，三類貸款的不良率均低于整體水平；交行減退有潛在風險的貸款３２２．１億元，其中房地產等重點風險領域減退占比達４９．７％；工行地方政府融資平臺貸款余額較上半年進一步下降。
宗良認為，監管層這兩年一直在對此作調整，近期又發文延長部門平臺債支付期限，未來平臺債作為集中性釋放大量風險的可能性比較小。
截至９月末，五大行的不良貸款余額和不良貸款率，較上年末均保持“雙降”。趙錫軍表示，從目前已經披露的幾大行三季報看，上市銀行不良率都有所下降，因此銀行總資產質量并沒有惡化的趨向，平臺債貸款也不會存在太大問題。
