今年前三個季度,包括股票型、混合型、債券型和QDII基金在內的主要基金品種歷史性地全軍覆沒。在過去十年的基金業歷史上,無論股市和債市表現如何,從沒有發生過偏股型基金和債券型基金同時虧損的情況,但這一良好紀錄在今年作古。
股票型基金跌幅超滬深300指數
今年前三季度股市呈現大幅下跌之勢,上證指數跌幅達到15.98%,深證成指跌幅達到17.39%,滬深300)指數跌幅達到17.48%。相對藍籌股來說,小盤成長股跌幅更大,中小板指數和創業板指數跌幅分別達到了26.92%和30.46%。 受股市大幅下跌影響,作為目前基金主力品種的主動股票型基金單位凈值遭受較大損失。據天相投顧統計顯示,237只主動股票型基金前三季度單位凈值平均跌幅達18.59%,超過了同期滬深300指數的跌幅,顯示股票型基金整體上跑輸了市場基準。 從單只基金的表現來看,237只股票基金無一取得正收益,其中跌幅小于10%的基金僅有7只,鵬華消費優選以6.35%的跌幅成為前三季度最為抗跌的基金。而銀華內需前三季度虧損達32.1%,成為跌幅最大的股票型基金。
混合型基金跌幅超上證指數
一貫以靈活配置標榜的混合型基金同樣損失慘重。據天相投顧統計,154只混合型基金前三季度平均虧損幅度達到16.71%,跌幅超過上證指數,并沒有表現出混合型基金宣揚的“進可攻,退可守”的特點。 混合型基金中跌幅小于10%的僅有10只,其中東方精選、富國天源、新華泛資源位列抗跌榜前三名,單位凈值跌幅分別為6.84%、7.19%和7.47%。而混合型基金中跌幅超過20%的基金有33只,占比為21%。廣發大盤、華富策略和融通景氣等基金表現最糟糕,前三季度單位凈值分別下跌28.33%、27.18%和26.91%。
債券型基金創史上最大跌幅
股市表現不佳,按照以往經常出現的“股債蹺蹺板”效應,債市應該有所表現,但恰恰相反,前三季度債市頻繁遭遇“黑天鵝”,債市下跌勢頭難止。6月底開始城投債風險暴發,繼而引發整個信用債市場的調整,8月份已經企穩的債市受到央行擴大準備金繳存范圍的政策的影響,再度大跌。市場因擔心再次出現流動性緊張,轉債品種遭到恐慌性殺跌。 信用債和可轉債等品種的連續下跌以及上半年出現的新股破發潮,令債券型基金腹背受敵,損失慘重。據天相投顧統計顯示,158只債券型基金前三季度單位凈值平均跌幅達到5.80%,創債基史上最大虧損幅度。實現正收益的債基中,嘉實超短債的收益率達到1.78%,表現突出。而損失最慘重的博時轉債C類份額前三季度虧損14.49%,超過不少偏股基金。
QDII基金平均虧逾兩成
相比A股基金持有人而言,想借QDII基金實現收益的投資者更是倒霉,歐美經濟的增長乏力和不斷加深的歐債危機令全球股市風聲鶴唳,特別是港股受到極大沖擊,前三季度恒生指數跌幅達到23.63%,國企指數跌幅更是達到29.74%,其他亞太股市也跌幅慘重。 風高浪急,QDII基金繼2008年之后再度“嗆水”,天相投顧統計顯示,截至9月28日,26只偏股型QDII基金單位凈值平均下跌21.51%,跌幅超過A股基金。國泰100指數以4.46%的跌幅成為唯一一只跌幅小于10%的QDII基金。而重點投資亞太和新興市場的基金損失最為慘重,其中表現最差的嘉實恒生H股基金單位凈值縮水27.95%。
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