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從“拼價格”到“拼質量”，“風馳電掣”走向世界。圖為某風電企業工作人員在新疆達坂城風力發電場風電機組塔架里工作。記者
趙戈
攝 |
“千淘萬漉雖辛苦，吹盡狂沙始到金。”用這句話形容中國風電裝備業似乎恰如其分。
《經濟參考報》記者近日調查發現，曾歷經“大躍進”式迅猛發展的中國風電裝備業，在歷經“大浪淘沙”式的行業洗牌后，正在迎來一個新的時代：一批小企業為自己的盲目投資和無序擴張付出代價而漸次倒下，以金風科技、華銳風電等為代表的幾家大企業則在價格戰的拼殺中擦拭著傷口艱難地站起來，開始了從“拼價格”到“比質量”的轉型。
有專家就此評論：風電裝備業在激烈的市場競爭中正在回歸理性，并開始了從“中國制造”向“中國創造”的轉變，而這正是中國由“風電大國”走向“風電強國”所必須經歷的過程。
小型風電制造企業漸次倒下
“嘟嘟……”記者近日撥通總部位于上海的一家中德合資風電設備公司的電話。但接電話的一位先生告知，這里早已不是風電設備企業。隨后，記者從一份來自中國農機工業協會風能設備分會的材料中看到，這家風電企業早于去年已宣告停產。
無獨有偶，這份由中國農機工業協會風能設備分會公布的材料還顯示，江蘇南通XX風電設備有限公司、北京XX電氣制造有限公司等多家風電設備制造企業，均于數月前宣告風機項目停產，有的企業甚至剛剛生產出“樣機”便相繼倒下了。
這就是市場競爭。幾年前，當以風電為代表的新能源熱席卷神州時，當中國風電產業迅猛發展時，風電裝備業瘋狂擴張。據統計，僅風電整機制造企業便達到80余家。國家能源局新能源和可再生能源司副司長史立山率先通過《經濟參考報》發出“警惕風電裝備業投資過熱”的呼吁；隨后國家有關部門發文指出，要嚴格控制風電裝備產能盲目擴張。
盲目擴張導致產能過剩，產能過剩導致價格戰，價格戰的加劇則讓一些企業為降低成本而忽視產品質量，結果是在短短的一年多時間發生了多起惡性風機倒塌事故。這一切引起國家行業主管部門的高度關注。
進入“十二五”，國家能源局公開表示，躋身世界第一風電大國的中國開始從控制風電發展的“節奏”入手，實施風電行業從“速度”向“質量”的轉型。這一表態意味著中國風電裝備制造業市場競爭的升級，一些不具備競爭力的中小企業的在競爭倒下便難以避免。
“價格戰是市場競爭的必然結果。”史立山告訴記者，一方面，它使風電開發成本大大降低，而這正是近年來中國風電快速發展并成為“全球第一風電大國”的重要原因；另一方面，也使風電裝備制造業自身加速洗牌，并由此誕生了華銳、金風等位居全球前列的中國風電整機制造巨頭。
風電巨頭利潤整體下滑
雖然風電制造業巨頭更具抗擊市場風浪的能力，但在激烈的價格戰中也“很受傷”。
來自上市公司半年業績報告顯示，今年上半年我國主要風電設備制造商利潤普遍下滑。其中華銳風電、金風科技、湘電股份等風電企業凈利潤同比分別下降了48.3%、45.0%和43%；風電配件商泰勝風能的凈利潤則下降了61.5%。
中金公司的報告認為，金風科技中報的單價、成本、毛利率變化“主要反映了過去一年風機價格戰帶來的影響”。分析稱，過去一年金風科技雖然加大成本控制，單位千瓦同比下降了12%，但銷售價格卻下降更多，今年上半年風機收入46.8億元，銷量1.25GW，平均售價約3750元/千瓦，同比下降18%。
湘電股份把“市場競爭異常激烈”作為業績下滑的一個重要理由。而泰勝風能則把“市場競爭激烈，產品價格下降”列為業績縮減首要原因。
甚至亞洲第一、全球第二大風機制造商華銳風電也明顯感受到價格戰帶來的壓力。華銳風電高級副總裁陶剛在談及上半年凈利潤同比下降的原因時說，“2011年上半年激烈的市場競爭導致產品銷售價格下降、銷售收入減少，毛利率也有所下滑。”
“無序的價格戰所帶來的不只是風電裝備行業利潤的整體下滑，最終可能會傷及整個風電產業，因為投資商的收益是要依靠20-25年才能收回，其中由于設備質量造成的大修理費、耗材及維護費用占到總投資的40-70%，這在招投標時往往只注重價格而忽略了質量帶來的高額維護費用。”金風科技董事長武鋼說，因為利潤下降迫使制造商不斷壓縮成本，當有效成本已無法精簡的時候，一些制造商為了生存會鋌而走險，偷工減料，致使產品質量下降，近年來風電場發生的多起惡性質量事故已經證明了這一點。
武鋼的觀點得到風電開發商的認同。“由設備質量引起的運行故障等問題成為開發商投資收益的最大威脅。”龍源電力集團股份公司總工程師楊校生表示，從長遠來看，中國風電開發商必須由過去的“一味追求每千瓦造價”轉變為“更加重視產品質量”。
風電裝備業在競爭中轉型升級
“市場競爭有其自身規律，價格戰不可能是市場常態。”史立山在接受《經濟參考報》記者采訪時表示，“以華銳、金風等為代表的中國風電裝備業正在激烈的市場競爭中悄然轉型——由過去的‘拼價格’轉向‘比質量’。”
金風科技戰略部總監周彤坦言，價格超常下降給企業帶來的利潤滑坡，是讓所有風電制造企業都非常糾結的事情。她說，加強精細化管理，追求產品質量，已成為風電裝備業競爭的重點，而這將帶動中國風電產業的全面升級。
據了解，風電產業有其自身的發展規律，首先技術變化和更新很快，因此制造商常常在5-6年前，就已經開始投巨額資金開發下一代的產品了，由于風機全天候的運營環境，因此對零部件的質量要求非常高，質量管理成本投入大，同時還要保持持續的改進和風險的防范，因此制造企業的隱性成本非常的高。
從產品質量角度出發，金風科技董事長武鋼提出了“風電長跑”的概念。他說：“風電是一個長跑項目。它的投資回報期長達20年到25年，所以金風的理念是要創造高質量、高效率和少維護的風機，盡管價格可能會略高一些，但在機艙里，從設計上就盡量減少零部件的數量和避免高，來減少維護。正是由于這種務實的設計理念，使金風獲得了美國麻省理工2011年全球企業技術創新50強的大獎。”
據武鋼介紹，正是由于近年來始終“以質量和創新為核心競爭力”并建立了“覆蓋產品全生命周期(20年至25年)的質量保障體系”，金風科技于今年9月獲得了由國家質檢總局授予的“2009-2010年度全國質量工作先進單位”的稱號。
曾以成本和規模優勢快速成長為排名中國第一、世界第二的風機制造商華銳風電，近年來也開始高度重視風機的質量問題。華銳風電高級副總裁陶剛說，“我們要用技術、服務，特別是質量和成本的競爭優勢來引領中國風電裝備業的發展。”
華銳風電董事長、總裁韓俊良則明確表示，華銳風電在注重產品的技術研發和自主創新的同時，將更加注重提升風機質量，以穩健步伐實現“世界第一”的目標。
史立山認為，以華銳風電、金風科技等風機制造巨頭為代表的中國風電裝備業的悄然轉型意義重大。因為，中國不僅是世界第一風電開發大國，而且也是世界第一風電裝備制造大國，隨著風電巨頭“走出去”步伐有加快，將對中國乃至全球風電產業發展產生重大而深遠的影響。
(下期預告：《風電巨頭轉身：從國內競爭到國際遠征——中國風電裝備業轉型調查(下)》)
