中國投資有限責任公司26日發布的《2010年年度報告》顯示,2010年中投公司全球投資組合全年收益率達到11.7%,實現凈利潤515.6億美元(3300億元人民幣),自公司成立以來的累計年化收益率為6.4%。 年報顯示,2010年中投公司大量減少了投資組合中的現金占比,加大了直接投資力度,增加了長期資產投資,投資組合進一步多元化。現金在總組合中的占比從年初的32%大幅降到了年末的4%,新增投資357億美元,按照戰略資產配置方案加大了在基礎設施、私募股權等領域的投資。 截至2010年12月31日,中投公司所有者權益3743億美元,全球投資組合資產(含現金及現金產品)1351億美元。在中投公司2000億美元的注冊資本金中,用于境外投資的部分略高于50%,其余部分則通過中央匯金公司投資境內金融機構。 年報中稱,中投青睞金融、能源和材料等股權類投資,分別占比17%、13%和12%。 年報顯示,自2011年起,中投公司新的資產戰略配置結構調整為五個類別,分別是:現金、公開市場分散化股權、固定收益、絕對收益和長期投資。其中,絕對收益投資包括對沖基金等。長期投資包括直接集中持有資產、私募基金、大宗商品、房地產和基礎設施投資等。 北美洲是中投的投資重鎮,在該區域投資比重占整個全球組合分散投資中股權部分的41.9%,而亞太地區占29.8%,歐洲則占比21.7%,拉丁美洲和非洲分別占5.4%和1.2%。齊魯證券宏觀分析師劉啟元認為,未來中投公司的重點主要還是投資于海外市場,還將繼續以北美地區為主,與此同時,投資歐洲資產的占比可能也會有所提升。 年報還披露說,中投公司2011年1月召開的董事會已決定將投資考核周期延長至10年,以10年滾動收益率作為衡量業績的重要指標,以更好地平衡短期行為和長期收益的關系,更加契合中投公司作為長期機構投資者的定位。
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