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對于債券型基金而言，2011年上半年真可謂多事之秋。政策上2次加息，拉響債基業(yè)績警報，純債型基金備受考驗；股市上烽煙四起，破發(fā)潮席卷而來，混合一級債基依賴的打新市場遭受重創(chuàng)。截至6月29日收盤，今年掛牌的166家上市的股票盤中破發(fā)的比例高達63%。
WIND數(shù)據(jù)顯示，2011年上半年，除去純債型基金收益為正外，混合一級債基、混合二級債基、偏債和平衡混合型基金平均收益均告負。
艱難度日 債基收益每況愈下
據(jù)WIND統(tǒng)計資訊顯示：自2008年至2011年上半年，2只短期純債型基金平均收益率為1.64%；5只中長期純債型基金平均收益率為0.94%；71只混合債券一級基金為-0.73%，其中46只告負；77只混合債券二級基金為-1.09%，負收益占比75.33%；18只偏債混合型-4.23%，正收益僅2只；24只平衡混合型為-5.43%，僅一只告喜。
而僅僅在半年前，債基的形勢仍然大好，2010年128只債基全線收正。唯一的嘉實超短債收益率為1.57%，5只中長期純債型基金平均收益率為3.38%；71只混合債券一級基金高達8.01%；55只混合債券二級基金為6.55%，；此外，18只偏債混合型僅3只負收益，平均收益為3.11%；24只平衡混合型9只為負，平均收益率也有1.62%。
時間再往前推，2009年84只債基5只告負。2008年30只債基僅2只負收益。
業(yè)績變臉 皆因打新不利
數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中銀穩(wěn)健增利以2.74%的收益率摘得桂冠。值得注意的是，該基金成立于2008年11月。三年來經(jīng)歷大風大浪，成功穿越牛熊，回報率穩(wěn)步有升。耐人尋味的是，成功實現(xiàn)2009年和2010年2連冠的華富收益增強A/B今年中考卻淪落至墊底的境地。
作為一只一級債基，股票只能通過打新獲取而不能通過二級市場買入。WIND數(shù)據(jù)顯示，2基金今年上半年打新均獲配10次。然而，中銀穩(wěn)健增利擊中3只中小板股票。二季度以來擊中4只新股均是上證主板。截至6月30日，該基金憑借4只新股浮盈349.02萬元，占該基金一季末資產(chǎn)凈值的0.13%。
形成鮮明對比的是，華富收益增強命中7只中小創(chuàng)業(yè)板，3只上證主板。二季度以來，更是獲配2只創(chuàng)業(yè)板股票易華錄和金力泰。截至6月30日，該基金已浮虧319.2萬元。業(yè)績瞬間從云端跌入谷底。
落淚的還不僅僅是華富收益增強，去年排名混合一級債基第3第4的申萬菱信添益寶A/B今年墜落只倒數(shù)第3第4。(經(jīng)濟參考網(wǎng)綜合上海證券報、每日經(jīng)濟新聞、北京晚報、證券日報、證券時報、廣州日報、證券日報等媒體報道)
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