上周,中國證券網進行了主題為“上半年行情收官,你的基金收益如何”的網絡互動調查。結果顯示,大部分投資者在上半年并未如愿取得正收益。其中有2213名網友投票選擇了“虧損,高于10%低于15%”,占所有投票總人數的34.75%;有1990名網友表示上半年虧損,不過虧損幅度小于10%,占總數的31.25%;此外,還有734名網友表示上半年基金投資遭遇到了高于15%的折損,占比11.52%;僅有1432名網友投票表示在上半年投基過程中取得了正收益,占比22.48%。
回顧剛結束的上半年基金表現,長城基金市場開發部總經理黃濤表示,今年以來市場持續調整,市場風格轉變,大盤股相對抗跌,而中小板、創業板遭受大幅調整。受此影響,偏股型基金凈值回落明顯,部分重點投資于中小盤股的基金凈值損失較大,而凈值表現相對靠前的基金多為堅守大盤股的一些基金;去年全年獲得不錯收益的債券基金,今年受持續加息影響,表現也不盡如人意;傳統封閉式基金、QDII基金也未獲得正的平均收益。 “從上半年的開放式基金整體絕對收益來看,固定收益率基金表現好于權益類基金。”長城證券基金研究中心主任閻紅表示:“貨基是上半年唯一整體獲得絕對收益的基金類型;在加息周期中,受到新股破發等因素影響,債券型沒有實現正收益;權益類基金在上半年全面虧損。主要原因是緊縮性宏觀調控政策密集出臺造成市場資金短缺,以及對于經濟增速下滑的預期等因素抑制了A股市場做多熱情;去年漲幅較大的中小盤成長股在上半年出現大幅調整,部分基金很受傷。” 晨星(中國)研究中心分析師鐘恒提醒投資者,由于不少基金延續去年扎堆中小板塊的操作思路,與今年市場出現風格變化相悖,即去年被拋棄的藍籌今年出現估值修復,估值過高的中小盤的股票下跌明顯,導致許多去年表現較好的基金今年以來的業績都比較落后。投資者在管理自己組合的時候要警惕持有基金集體偏向某個板塊,過于集中會增加風險。(經濟參考網綜合上海證券報、每日經濟新聞、北京晚報、證券日報、證券時報、廣州日報、證券日報等媒體報道)
|