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針對部分媒體關(guān)于中投54億美元折戟美國貨幣市場基金、血本無歸的報道，中投公司近日發(fā)布公告，稱經(jīng)過近兩年的“追討”，中投方面已于今年7月收回了投資于美國“主基金”的全部資金。這是中投首次就海外投資失利傳聞作出回應(yīng)。
歷時兩年 艱難討債
2007年，成立不久的中投公司擲資86億美元投資百仕通和摩根士丹利。進(jìn)入2008年，中投操作風(fēng)格趨于謹(jǐn)慎，放緩了投資節(jié)奏，將投資重點放在了風(fēng)險較小的現(xiàn)金及現(xiàn)金產(chǎn)品中。
中投2008年年報顯示，截止到報告期末，中投全球資產(chǎn)配置中87.4%投資于現(xiàn)金及現(xiàn)金產(chǎn)品。根據(jù)中投公告，2008年4月和5月，中投公司出于現(xiàn)金管理需要，共分兩次向美國“儲備基金管理公司”旗下的貨幣市場基金“主基金”(The
Primary
Fund)投資53億美元。
時隔不久，2008年9月，美國五大投行之一的雷曼兄弟在金融危機(jī)中崩然倒塌，主基金因被迫核銷所持有的雷曼兄弟票據(jù)和債券而宣布清算。2008年9月16日，也是雷曼宣布申請破產(chǎn)保護(hù)失敗的第二天，投資者們蜂擁而至要求從主基金贖回總額達(dá)400億美元的資金，而主基金資產(chǎn)總額僅625億美元，隨后主基金被迫停止交易。不僅如此，針對主基金的贖回引發(fā)了一系列連鎖反應(yīng)。投資者們在接下來的兩天內(nèi)從美國所有貨幣市場基金贖回共計1330億美元，一時間市場風(fēng)聲鶴唳。而作為主基金最大的持有者，中投子公司STABLE
INVESTMENT是否在9月16日之前要求贖回成為關(guān)注的焦點。
美國證監(jiān)會2008年9月29日的相關(guān)文件顯示，中投子公司STABLE
INVESTMENT在9月初時仍持有主基金11.1%的機(jī)構(gòu)股，為最大持有人。北大經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副主任呂隨啟對《證券日報》記者表示，如果在公司宣布破產(chǎn)清算后再要求贖回，將投資本金取回的可能性非常低。
不過，中投公司公告顯示，該公司已在清算之前向主基金發(fā)出了全盤贖回的指令，并且主基金已書面確認(rèn)將返還中投公司的全部本息，至此，中投公司的身份由主基金的投資者轉(zhuǎn)為債權(quán)人。但隨后風(fēng)波再起，美國證監(jiān)會允許主基金暫時凍結(jié)清算程序，主基金中止了返還。不過，中投方面一直堅持要求返還這部分投資。
根據(jù)中投公告，截至2010年7月，中投公司已經(jīng)收回全部投資資金。不過，對中投來說，這是一場歷時近兩年艱難的“討債”路。自2008年10月起，主基金分七次向中投公司進(jìn)行了資金返還。
大筆斥資 轉(zhuǎn)投能源
進(jìn)入2009年，全球經(jīng)濟(jì)及投資環(huán)境好轉(zhuǎn)，中投公司調(diào)整了全球投資戰(zhàn)略，根據(jù)其2009年年報，報告期內(nèi)公司全年新增投資約580億美元，而自中投2007年成立到2008年底，這一數(shù)值僅為210億。去年全年中投公司全球投資組合的回報率同比由負(fù)轉(zhuǎn)正，達(dá)到11.7%，其全球組合資產(chǎn)中包括了36%的股權(quán)投資和26%的固定收益資產(chǎn)，而現(xiàn)金及現(xiàn)金產(chǎn)品占比降至32%。
年報顯示，中投公司披露的2009年其投資的8個重點直接投資項目全部為能源領(lǐng)域公司。其中對加拿大泰克資源有限公司、印度尼西亞布密資源公司和美國愛依斯電力公司投資超過10億美元。中央財經(jīng)大學(xué)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇對本報記者表示，正是因為2009年中投大力投資能源領(lǐng)域，使其獲得了較高的投資收益率。他認(rèn)為，中投公司將投資重點轉(zhuǎn)向能源領(lǐng)域、投資風(fēng)散化是中投公司投資經(jīng)驗逐步積累、投資風(fēng)格不斷成熟的體現(xiàn)。
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