9月8日,中國銀行發布公告稱,該行近日收到銀監會批復,原則上同意中行600億元A+H股的配股方案。 中行公告稱,該行將依照相關法律法規,向境內外監管機構辦理其他申請手續。 中行股東大會于8月20日通過了A+H股配股議案,該方案擬按照不超過10配1.1的比例向全體股東配股融資不超過600億元,募集資金用于補充資本金。 中金公司的研究報告稱,按照600億融資規模測算,匯金、H股股東和A股流通股東將分別承擔405億、180億和15億的再融資規模。中行的配股方案對A股市場的壓力微小。 6月2日,中行發行了總額度為400億元的A股可轉債,募集資金凈額397.76億元,轉股價格3.88元/股。根據發行條款,可轉債自2010年12月2日或之后將可以開始轉換為新的A股,轉股后可用于補充核心資本。 中行行長李禮輝在8月26日的中期業績說明會上表示,希望在今年年內能夠完成A+H配股工作。 中行在400億元可轉債發行完畢之后,再次提出配股議案,超出了市場預期。宏源證券分析師張繼袖認為,主要是由于市場持續下跌,轉股難度增加使得核心資本補充超出公司管理層預期。 中行半年報顯示,截至6月30日,該行資本充足率為11.73%,核心資本充足率為9.33%。 9月8日,中行A股收于3.37元,跌0.88%;H股收于4.01元港元,跌1.47%。中行
|