|
美國大型對沖基金16日紛紛公布了第二季度的投資狀況，公開信息顯示，多數基金經理對能源股、黃金類投資產品、礦產類公司股權偏愛有加，在2009年大宗商品經過飆漲過后，今年的資產價格仍被這群市場嗅覺敏銳的人士看好。
追逐黃金熱度不減
掌握130億美元的伊頓公園資本的管理者埃里克·麥德什第二季度加倉黃金投資，與著名投資經理人約翰·保爾森一道押注因通脹預期而使黃金價格上漲。
16日公布的季度證券報告顯示，第二季度該公司從全球最大的黃金信托基金SPDR購買了658萬手黃金標的，價值8億美元，成為伊頓公園資本最大的持倉標的，對沖基金經理億萬富翁利昂·庫珀曼等多位著名基金經理在二季度也都不同程度加倉黃金產品。
金融危機以來，對沖基金經理們一直在投資黃金。由于市場信心不振和政府刺激方案導致通脹預期加強，以保爾森為代表的基金經理去年就建議其客戶將資金投入貴金屬，黃金價格自2009年年初以來漲幅逾39%。
麥德什管理的基金二季度也購買了78萬份南非金礦企業“黃金領域”的存托憑證。掌控310億美元的基金經理保爾森在二季度維持對黃金產品的巨額持倉量。美國證券交易委員會的公開信息顯示，他在黃金信托基金SPDR持倉量占38.3億美元，目前是該基金的最大持有者，同時擁有安哥拉一采礦公司，4380萬份存托憑證，是他基金旗下第四大持有標的。
炒底能源
今年第二季度，大量頂級對沖基金經理人選擇押注石油行業，在墨西哥灣原油泄漏事件發生后，趁低大規模購入能源類股。
季度證券報告顯示，在4月20日英國石油公司(BP)租賃的海上石油鉆井平臺爆炸從而引發美國史上最嚴重漏油事故之后，包括美國億萬富翁卡爾·伊坎、埃里克·麥德什、迪納卡·辛格在內的著名對沖基金經理人紛紛大量增持能源股。
受漏油事故、5月6日市場“閃電暴跌”以及投資者擔心美國經濟出現二次探底等因素的共同作用下，第二季度美國股市能源股業績慘淡。但頂級基金經理人仍對其大量押注。以伊坎為例，從年初開始他一直緩慢增加對能源類資產的投資，但漏油事件發生后，他加快了投資步伐，第二季度這位明星級投資者投入近10億美元增持能源股。根據其16日提交給美國證券交易委員會的文件，當季，除BP之外，伊坎還增持了石油及天然氣生產商阿納達科石油等能源股。
事實證明，對那些有足夠膽量在漏油事故發生后購入能源股的投資者而言，其回報相當可觀，特別是BP股票投資者。在漏油事故發生后的數周內，BP公司股價跌去近一半。但隨著封堵工作的大量展開，自第二季度末以來，其股價已飆升28%。
礦產類公司頗受追捧 后市多空存分歧
礦產類公司也在二季度頗受各大基金經理追捧，其中不乏投資大鱷索羅斯的身影。
在二季度接受對沖基金投資增額排名上，巴利克黃金公司和紐蒙特礦業公司分列第五和第六。索羅斯購買了紐蒙特礦業公司近20萬股，排在其二季度新增投資額的第二位。不過他減少了在黃金基金上的持有量。
值得注意的是，由于第二季度索羅斯減持了幾只藍籌股，當季末索羅斯旗下對沖基金的倉位下降了42%，至51億美元，凸顯了市場的多空分歧。
文件顯示，索羅斯的基金管理公司已不再持有Petroleo Brasileiro SA的股份，而之前索羅斯基金曾重倉持有該公司股票。索羅斯曾在第一季度披露持有910萬股該能源公司的股票。
索羅斯基金還對美國電話電報公司(AT&T Inc.)和摩根大通公司(JPMorgan Chase & Co.)進行了減持，分別拋售410萬股和250萬股。目前索羅斯所持摩根大通公司股票的價值為390萬美元。
在美國，投資規模超過1億美元的投資者必須在每個季度結束之后的45天內向監管部門進行持倉申報，以便讓公眾盡快了解知名投資人的投資組合。多數對沖基金經理和其他投資者會等到最后一刻才進行申報。第二季度的截止日期是8月16日。
|