中國農業銀行8月15日公告稱,已全額行使A股的超額配售選擇權(即“綠鞋”),令A股的募資增至685.3億元。此前,農行H股綠鞋已全額行使。農行IPO募集資金總額約合221億美元,超越工行成為有史以來規模最大IPO。 公告顯示,聯席主承銷商于2010年8月13日全額行使A股超額配售選擇權,發行人按照本次發行價格2.68元人民幣,在初始發行222.35億股的基礎上超額發行33.35億股,占本次發行初始發行規模的15%。農行因此增加的募集資金總額約為89.39億元人民幣,本次A股發行最終募集資金總額約為685.29億元人民幣。H股方面,行使超額配售選擇權之后,共計募集資金約935.04億港元,約合819億元人民幣。 公告稱,農行此次超額配售的股票通過向本次發行的部分戰略投資者延期交付的方式獲得,全部面向網上資金申購發行投資者配售。超額發行的股票已于8月13日登記于延期交付的戰略投資者的股票賬戶中。 農行A股實行的綠鞋機制,指在其上市30日內,主承銷商可以不高于發行價的價格在二級市場買入農行A股,以穩定股價。在“綠鞋”機制實施期結束后,主承銷商若未在二級市場買入,則額外增發15%的股票。自農行IPO的A股上市交易日7月15日至穩定后市期結束日8月13日,農行股價始終平穩運行在發行價格及以上,截至8月13日收盤于2.69元,較發行價格2.68元上漲0.37%。在此期間內,農行聯席主承銷商并未利用農行A股IPO發行超額配售所獲得的資金,從A股二級市場買入農行A股IPO發行的股票,農行“綠鞋”得以全額行使。 此外,農行執行“綠鞋”機制時首次引入“刷新制度”,即主承銷商利用綠鞋資金買入股票后還可以在高于2.68元的價格賣出。 “脫鞋”后的農行A股8月16日開盤即報2.68元,與發行價持平,到記者截稿時(16日11時01分),A股股價為2.70元,略高于發行價。
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