|
昨日晚間，中國光大銀行的首發申請獲得通過。這標志著該行籌備三年之久的IPO終于漸行漸近，預計近期將登陸A股市場。
根據此前預披露的招股說明書，光大銀行擬初始發行不超過61億股A股，若全額行使超額配售選擇權，則為不超過70億股A股。本次發行聯席保薦人為中金公司、中投證券和申銀萬國，在上海證券交易所上市。
昨日晚間，對社會各界關注的發行定價和未來發展問題，光大集團董事長唐雙寧提出了“三個適度”，其中提到適度定價，為股票的后市表現留有空間。
光大集團第4家上市公司
資料顯示，匯金公司、光大集團和光大控股為該行前三大股東。其中，光大集團已發展成為以經營銀行、證券、保險、租賃、基金、資產管理、投行、實業等業務為主的金融控股集團，旗下主要控參股企業除光大銀行外還包括光大證券、光大永明人壽保險等金融機構，是首家由國家批準的金融控股公司。光大銀行據此擁有了強大的股東背景和獨具優勢的光大綜合金融平臺。
上述公開發行完成后，光大銀行將有效搭建融資平臺，業務發展邁上一個新的臺階，從而迎來嶄新的發展局面。
昨日晚間，唐雙寧再次表達了資本市場穩定的重要性，又一次提出，“相對而言，資本市場穩定是大局，光大銀行上市是小局。”在這種情況下，唐雙寧提出三條措施以穩定資本市場：一是增加內源性資本補充力度，將原定發行規模由100億股縮減為70億股，壓縮了30億股。二是設置戰略配售安排30億股，減輕發行對市場的壓力，也給戰略伙伴提供良好的投資機會。三是設置綠鞋機制，即9億股的超額配售權（約為初始發行規模61億股的15％）。
與剛剛上市的農行一樣，此時的光大銀行最引人關注的當屬發行價格。海通證券銀行業分析師佘閔華認為，光大銀行的定價可參照中信、浦發等已上市的股份制商業銀行。一位銀行業內部人士則表示，光大銀行上市很可能近期大規模銀行融資的尾聲，并且他透露，“本來，光大銀行的上市進程應該是在農行之前的，排在8月上市是為了給農行上市讓路。”
光大銀行自上周四“意外”拋出上市計劃后，由于其融資規模小，對資本市場的影響有限。
唐雙寧提出三點“適度”
光大銀行IPO特別考慮了維護資本市場大局穩定的因素，因此設置了戰略配售安排，擬啟動綠鞋機制。業內人士分析認為，按農行上市過程計算，光大銀行最快將于8月份登陸Ａ股市場。
昨日晚間，光大銀行董事長唐雙寧表示：光大銀行上市是國務院關于整個光大集團改革重組的一項重要內容。至此，光大集團旗下已有4家上市公司，即在港交所的光大控股和光大國際，在上交所的光大銀行和光大證券。
通過近年來的改革重組，截至2009年底，光大銀行總資產規模約12,000億元，同比增長40.6%；凈利潤達76.4億元，按可比口徑增長34.8%；截至2009年底，光大銀行不良貸款率為1.25%，撥備覆蓋率達194.1%,資本充足率10.39%，核心資本充足率6.84%。
2010年上半年，光大銀行資產負債持續增長，總資產超過14,000億元，盈利能力不斷提高。同時，資產質量繼續穩步提高，實現不良率和不良額雙降。
對社會各界關注的發行定價和未來發展問題，唐雙寧提出了三點“適度”，即“適度定價”，為股票的后市表現留有空間；“適度增長”，致力于提升銀行盈利水平；“適度分紅”，為投資者提供長期穩定的回報。
|