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證監會網站26日晚間公告稱,中國光大銀行股份有限公司（首發）申請獲通過。這意味著經過兩年多的漫長等待,光大銀行終于揭開了上市的大幕。依照發行程序,預計光大銀行將于8月內完成上市。
根據預披露招股說明書,光大銀行擬在上海證券交易所上市,發行不超過61億股。若全額行使超額配售選擇權,將發行不超過70億股,發行后總股本為不超過404．35億股。
為保證此次發行順利,同時不對資本市場產生沖擊,光大銀行此次發行效仿了農行戰略配售加“綠鞋”的制度安排。消息人士透露,此次發行過程中,戰略配售的規模將高達30億股,約占“綠鞋”前發行規模的49．2％。如果行使“綠鞋”,則網上、網下發行的規模也將不超過40億股,這將大大減輕發行對于市場的壓力。
光大銀行董事長唐雙寧透露,接下來,光大銀行將陸續在北京、上海、深圳和廣州等地展開路演。定價的原則是“適度定價,為股票的后市表現留有空間”。他還表示,光大銀行未來將致力于提升銀行盈利水平,為投資者提供長期穩定的回報。
據了解,通過近年來的改革重組,光大銀行目前已進入了健康快速發展的軌道。2009年凈利潤達76．4億元,按可比口徑增長34．8％;不良貸款率為1．25％。今年以來,光大銀行延續了加快發展的良好勢頭,各項經營業績取得了進一步提升。2010年上半年,光大銀行資產負債持續增長,總資產超過1．4萬億元,盈利能力不斷提高。同時,資產質量繼續穩步提高,實現不良率和不良額雙降。
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