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2010-06-17 作者： 來源：深圳特區(qū)報
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農(nóng)業(yè)銀行昨天晚間發(fā)出首次公開發(fā)行A股發(fā)行安排及初步詢價公告，市場預計農(nóng)行將在7月15日左右在A股市場、7月16日在港股市場掛牌上市。
深圳特區(qū)報訊農(nóng)行昨日發(fā)布發(fā)行安排公告。公告明確，公司股票簡稱為“農(nóng)業(yè)銀行”，股票代碼為“601288”。公司本次發(fā)行的初始發(fā)行規(guī)模為222.35億股，發(fā)行人授予A股聯(lián)席主承銷商不超過初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售選擇權(quán)(或稱“綠鞋”)，若A股綠鞋全額行使，則A股發(fā)行總股數(shù)將擴大至255.70億股。
本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網(wǎng)下向詢價對象詢價配售與網(wǎng)上資金申購發(fā)行相結(jié)合的方式進行。其中，戰(zhàn)略配售不超過102.28億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的40%；回撥機制啟動前，網(wǎng)下發(fā)行不超過48億股，約占A股綠鞋全額行使后發(fā)行規(guī)模的18.8%；其余部分向網(wǎng)上發(fā)行。
本次發(fā)行的初步詢價期間為2010年6月18日至6月23日，每個配售對象最多可以填報3個擬申購價格，以0.01元為一個最小申報價格單位。
聯(lián)席主承銷商組織本次發(fā)行的預路演推介工作，將于2010年6月17日至2010年6月22日期間，在北京、上海、深圳和廣州向投資者進行預路演推介。
6月9日，農(nóng)行A股IPO順利獲得證監(jiān)會發(fā)審委審議通過；6月10日，農(nóng)行H股發(fā)行又毫無懸念地通過港交所上市聆訊。隨著農(nóng)行路演在今天拉開大幕，市場最為關(guān)心的農(nóng)行發(fā)行價格和發(fā)行規(guī)模等問題也將逐漸明確。
消息指，農(nóng)行18日開始詢價，25日確定價格區(qū)間。公司要求承銷商和分銷商能在7月6日完成網(wǎng)上網(wǎng)下申購，以確保7月15日A股順利上市。
來自香港的消息也稱，農(nóng)行H股在6月14至25日進行初步推介，6月24日至7月6日正式推介，6月30日至7月6日公開招股，預期7月6日定價，7月16日在港掛牌。
盡管此前一直有評論稱農(nóng)行上市為“中國最差銀行沖擊全球全大IPO”而看淡該行估值，但在前期的推介活動中，農(nóng)行得到了海內(nèi)外“大款”們的一致追捧。在香港市場上，農(nóng)業(yè)銀行已簽訂的基礎(chǔ)投資者可能已10家，包括中東主權(quán)基金卡塔爾投資局和美資農(nóng)產(chǎn)品跨國集團ArcherDanielsMidland(ADM)，新加坡國家投資基金淡馬錫計劃投資多達3億美元。A股市場上，也有多間央企有意加盟成為農(nóng)行的基礎(chǔ)投資者，包括中國人壽、中國人保、太平洋保險、新華保險；中石油、華潤集團等多家企業(yè)也都明確提出參與農(nóng)行配售。
目前唯一不確定的是農(nóng)行的發(fā)行價格。據(jù)了解，農(nóng)行與眾多機構(gòu)投資者預詢價后，初步擬定的2.5-2.9元發(fā)行區(qū)間價格。2.5元的發(fā)行價格對應的發(fā)行市凈率為1.8(按發(fā)行前每股凈資產(chǎn))、1.6(按發(fā)行后每股凈資產(chǎn))倍。目前上市大銀行平均市凈率為1.84倍2009年靜態(tài)市盈率為10.8倍。
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